El Comité Especial de directores independientes de WOM S.A. (“WOM Chile” y, junto con sus afiliados deudores, la “Compañía”) anunció hoy que recibió una propuesta vinculante de Stalking Horse Bidder, para una transacción de reestructuración, la cual se encuentra en proceso de negociación para su forma final.
Francisco Carrasco M.
Los términos negociados, contemplan una inversión de nuevos fondos de aproximadamente 500 millones de dólares a través de una oferta de derechos completamente respaldada, así como un valor de la compañía de 1.6 mil millones de dólares.
La reestructuración financiera, que se prevé llevar a cabo a través de un plan de reorganización, permitiría el pago total y en efectivo del financiamiento DIP (Debtor-in-Possession) de 210 millones de dólares de la Compañía. Además, reduciría significativamente el apalancamiento de su balance y generaría una recuperación sustancial para los acreedores no garantizados, en forma de efectivo, deuda recuperada y/o acciones de la Compañía reorganizada.
Francisco Carrasco M.
Cabe mencionar, que otros posibles oferentes están participando activamente en el proceso de due diligence para evaluar una posible adquisición de la Compañía. La fecha límite para recibir las ofertas vinculantes se mantiene para el 15 de noviembre de 2024.
Tras el anuncio, Martín Vaca Narvaja, CEO de WOM Chile expresó que:
"[...] me enorgullece el sostenido progreso que ha tenido la reestructuración financiera de WOM. La transacción propuesta, nos proporcionará el capital necesario para financiar integralmente nuestro plan de negocio, incluyendo la finalización completa del despliegue del proyecto 5G".
Asimismo, destaca el ejecutivo asegurará la continuidad de sus operaciones mientras se reduce el apalancamiento de su balance y posicionará a WOM para su crecimiento futuro.
"[...] en las próximas semanas, esperamos completar el proceso de marketing, finalizar la documentación de la transacción y solicitar la aprobación del Tribunal de Delaware, para permitir una exitosa salida del Capítulo 11 a principios de 2025.”
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